Créer un nouveau projet ➕

La gestion de projet est essentielle pour s'organiser en équipe. La première étape pour faire de la gestion de projet est de créer un projet. Découpez l'ensemble de votre travail en plusieurs projets, un projet peut correspondre à un produit que réalise votre entreprise, un client, ou même un domaine de compétence comme le Marketing par exemple.

Se rendre sur le formulaire de création de projet

Dans le coin en haut à gauche, cliquez sur le sélecteur de section. Choisissez la section "Production".

Ensuite dans le menu latéral de gauche, cliquez sur "Tous les projets".

Pour finir, cliquez sur "Nouveau" en haut à droite de la liste.

Remplir les champs requis

Responsable : Vous pouvez nommer un responsable au projet parmi les utilisateurs de votre logiciel. Tiers : Si vous le souhaitez, associez un client principal au projet. Type : Donnez un type à votre projet pour le retrouver plus facilement. Vous pouvez définir autant de types que vous le souhaitez. Intitulé : Donnez un nom au projet. Description : Décrivez le projet. Date début / Date fin : Il est possible d'utiliser ces champs pour borner le projet dans le temps. Statut : Donnez un statut au projet, les statuts sont configurables dans les paramètres de votre logiciel.

Enregistrer le projet

Pour sauvegarder votre projet il suffit de cliquer sur le bouton valider en bas à droite de votre écran.