Ajouter des champs personnalisés aux fiches clients 📑

Ouvrir la fenêtre des champs personnalisés

Depuis le formulaire de création / modification d'un prospect, vous pouvez ouvrir les champs personnalisés via le menu en haut à droite.

Image

Depuis la vue d'une fiche client, vous pouvez personnaliser les champs en passant par le menu "..." en haut Ă  droite de la partie de gauche.

Image

Gérer les champs personnalisés

Utilisez le bouton "Ajouter un nouveau champ personnalisé" pour créer un nouveau champ.

Image

Choisissez un nom pour votre nouveau champ et un type.

Image

Le type de champ détermine le genre de valeur que vous pourrez mettre dans ce champ. Dans un champ de type texte vous pourrez mettre ce que vous voulez, dans un champ de type nombre vous ne pourrez écrire que des nombres, et dans un champ de type "Vrai / Faux" vous n'aurez qu'une case à cocher.
Notez que le type "Titre fixe" ne correspond pas vraiment à un type de champ personnalisé, mais sert à ajouter un titre parmi vos champs personnalisés. Si vous avez un grand nombre de champs, l'ajout de titres peut vous aider à organiser vos champs.

Voir et modifier les champs personnalisés

Dans le formulaire de création ou de modification d'un client, les champs personnalisés apparaissent tout en bas. Dans la vue de la fiche client, les champs personnalisés apparaissent dans la colonne de gauche, dans la section "À propos".
Suivi des prospects et des clients đź‘Ą
Page précédente
Gestion des opportunités et pipeline de vente ✨
Page suivante