Créer une facture à partir d'un devis (ou autre document)

Une fois votre devis accepté, vous pouvez le transformer en facture pour facturer le client. Cette opération marche pour la plupart des documents commerciaux. Vous pouvez aussi bien transformer un bon de commande en bon de livraison ou une facture en bon de livraison.

Aller sur la vue du document

Si votre application comporte plusieurs modules, utilisez le sélecteur de module en haut à gauche de votre écran pour vous rendre dans la section CRM / Ventes.

Ensuite dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu correspondant au document que vous souhaitez créer (Liste des devis, liste des factures, etc.)

Cliquez ensuite sur le document que vous souhaitez transformer.

Créer le nouveau document

Puis dans le menu d'action en haut, cliquez sur "Créer un document".

Enfin, choisissez le type de document que vous souhaitez créer ! Un formulaire s'ouvre alors avec le nouveau document que vous allez créer, celui-ci est prérempli avec les informations du document d'origine. Vous n'avez plus qu'à vérifier les informations et valider le formulaire.

Et voilà ! Vous avez créé votre nouveau document.

Copier un document

Vous pouvez également copier un document, par exemple pour créer un nouveau devis à partir d'un devis existant. Pour ça, rendez-vous dans la liste et cliquez sur le menu à droite du document que vous souhaitez copier, puis cliquez sur "Copier".

Un nouveau formulaire s'ouvre avec les valeurs copiées du document choisi. Vous n'avez plus qu'à finir de remplir le document et valider.